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Inteligencia de Llamada

Análisis con IA
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Socio / Lead
Carlos Martínez
Teléfono
+1 787-555-0102
Atendió
Lissette Vargas · Hipotecas
Fecha
1 jun 2026, 3:22 PM
Duración
5:17
Fuente
Formulario web
Resultado: Documentos solicitados

🔊 Grabación de la llamada

Resumen IA

El socio Carlos Martínez busca pre-cualificación de hipoteca para una casa en Quebradillas de $135,000, con ingreso de $48K. Lissette explica la tasa de 5.75% a 30 años y solicita la documentación inicial. Alta intención; se inicia el expediente.

Sentimiento IA

84%positivo
Positivo
Cliente receptivo.
Intención de compra: Alta
Positivo
84%
Neutral
12%
Negativo
4%

Cumplimiento del guion IA

✓Saludo e identificación
✓Descubrimiento de necesidad
✓Oferta de producto adecuada
✓Divulgación de tasa/plazo
✓Próximos pasos claros
✓Cierre con próximo paso
9
Calidad / 10
Descubrimiento completo, oferta adecuada al perfil del socio y cierre con próximo paso.

Intención y datos detectados IA

Producto
Préstamo hipotecario
Propiedad
Casa en Quebradillas
Valor
$135,000
Ingreso anual
$48,000
Plazo
30 años
Tasa
5.75%
TEMAS CLAVE
HipotecaPre-cualificaciónQuebradillasDocumentosExpediente iniciado

Próximos pasos IA

  • Solicitar: planillas, evidencia de empleo, estados de cuenta
  • Iniciar expediente de pre-cualificación
  • Programar tasación de la propiedad
  • Oportunidad en etapa 'Proposal Sent' ($135,000)

Transcripción IA

Lissette V. · Ejecutiva0:00
Coral Cooperativa, departamento de hipotecas, le habla Lissette.
Carlos M. · Socio0:05
Hola, llené el formulario en la página. Quiero pre-cualificar para una hipoteca.
Lissette V. · Ejecutiva0:12
Excelente, Carlos. ¿Ya tiene una propiedad en mente?
Carlos M. · Socio0:17
Sí, una casa en Quebradillas, está en ciento treinta y cinco mil.
Lissette V. · Ejecutiva0:24
Muy bien. ¿Cuál es su ingreso anual aproximado?
Carlos M. · Socio0:29
Cuarenta y ocho mil al año, llevo seis años en el mismo empleo.
Lissette V. · Ejecutiva0:36
Perfecto, eso ayuda mucho. Manejamos tasas desde 5.75% a 30 años.
Carlos M. · Socio0:43
Suena bien. ¿Qué documentos necesito?
Lissette V. · Ejecutiva0:48
Las planillas de los últimos dos años, evidencia de empleo y estados de cuenta.
Carlos M. · Socio0:55
Se los envío esta semana.
Lissette V. · Ejecutiva1:00
Perfecto, inicio su expediente y coordinamos la tasación. Gracias, Carlos.
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